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来源: 新华社

责任编辑:李欢

  新财年来临,为投资者提供了一个重新审视投资组合的机会。摩根集团(Morgans)证券策略分析师安德鲁·唐(Andrew Tang)认为,8月财报季即将到来,2017财年罹难重重的个股或将重整旗鼓,再次站上起跑线,尤其是那些业绩实现增长的个股。

  从宏观层面看,行业间发展情况差异悬殊。农业和医疗等出口导向的行业依旧充满活力,而澳国内消费信心低沉,零售和电信等深受影响的行业仍处压力之下。总的来说,经济增长尚不平衡。这种情况下,安德鲁·唐提醒投资者应特别关注行业的结构性变化潜在趋势。

  过去12个月,受高于平均水平的信心支撑,摩根高信念股票取得了最高的风险调整后回报。进入新财年,正是投资组合调整节点。安德鲁·唐表示,准备把澳大利亚金融集团(澳股代码:AFG)纳入高信念股票名单。

  而另一方面,Orora(ASX:ORA)和Speedcast(ASX:SDA)被剔除。自纳入摩根的高信念个股名单以来,ORA涨幅26%,SDA为23%。8月份财报数据尽管尚未出炉,然而摩根决定从名单中划掉ORA和SDA。安德鲁·唐给出的理由是:股票盘踞于高位,一旦业绩报告出现意外,容易受投资者质疑。

  以下就是摩根7月份点名的五大高信念股票:

  澳洲石油勘探公司Oil Search(ASX:OSH)

  该公司从事油气勘探业务,主要资产是一个年产690万吨的液化天然气项目上的29%股份。该世界级的液化天然气项目现由埃克森美孚公司运营。

  OSH亮点:

  1。最近的“慕克”大发现可能会带来重大改变,或成为补给巴布亚新几内亚(PNG)液化天然气项目3号工厂的首选开发方案。目前钻井测试正在继续。

  2.1P勘探储量增长了50%,这将为PNG的液化天然气长期维持生产能力提供支撑,以实现支持下一阶段增长。

  3.OSH逐步降低增长性资产组合的风险,并通过评估和探索扩大其发展空间, OSH股票处于短期上涨的有利地位。

  瑞思迈集团ResMed(ASX:RMD)

  瑞思迈集团是一家全球性的公司,从事医疗产品的开发、生产和销售,用于治疗和管理呼吸系统疾病。

  RMD亮点:

  1。粗略估算,摩根预测整个2019财年瑞思迈的收益将增长10.9%,与长期平均水平一致。

  2。新的呼吸面罩产品正在获取病人、医生、供应商的积极反馈。此产品市场份额加速增长,管理层信心强劲。

  3。瑞思迈继续巩固其在健康信息学领域的领导地位,可获取高利润的Brightree 软件即服务(SaaS)模式的表现达到预期,支撑着设备、口罩的产量增长和毛利润率的增长。

  4。澳元较弱,ResMed是一个主要受益者,因为其95%的收入来自海外,80%的研发费用则由澳元主导。

  西太平洋银行Westpac Bank(ASX:WBC)

  西太平洋银行是澳大利亚历史最悠久的银行和金融服务集团,业务遍及澳大利亚和新西兰。

  WBC亮点:

  1。其贷款组合风险相对较低。

  2。西太平洋银行从投资性住房贷款的重新定价中获益将最大。

  3。资本金状况强劲,有机资本增生能力良好,股息削减的风险相对较低。

  汽车零部件生产商Bapcor(ASX:BAP)

  Bapcor提供用于维修和修理汽车的替换零件和消耗品。BAP在澳大利亚运营着超过120家汽车零部件店面。

  BAP亮点:

  1。鉴于BAP 2017上半年业绩报告和基础业务预期盈利上调,摩根对BAP的增长前景、管理执行以及超越业绩目标的能力有了更大的信心。

  2。近期收购带来协同效应及收购后的运营上强劲表现,让人颇为放心。

  3.BAP股价有两个即将到来的利好,一是剥离非核心的Hellaby业务,将回收约1亿澳元资金;一是从Hellaby的收购中获取潜在协同效应。

  4。摩根预测其2017财年每股收益增长37%,2018财年这一数字将再次增长20%。具有防御性、增长型的业务结构提供了颇佳的投资机会。

  澳大利亚金融集团Australian Finance Group(ASX:AFG)

  AFG自1998年以来就是澳大利亚最大的抵押贷款经纪集团之一,同时也是金融解决方案方面的领先企业。

  AFG亮点:

  1。政府对抵押贷款整合机构及经纪商的合规审查日益严格,这为AFG吸引更多经纪人进入其网络并扩大市场份额提供了一个好机会。

  2。摩根认为,政府新增的银行税或意味着代理佣金将遭到削减,及宏观审慎政策导致房地产市场疲软,这两方面的担忧都被夸大了。这意味着AFG当前股价水平提供了良好价值机遇,且AFG的分红收益率较为可观。

  3。截至2016年12月31日的资产负债表显示AFG每股对应的自由现金收入为40美分。摩根认为,AFG可利用这些现金对其它小公司加以收购整合,或者在金融科技领域进行收购,释放潜在价值,实现每股盈利增长。

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